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Bilan retraite

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  • Pas de visite médicale préalable, à la souscription à votre contrat frais obsèques, mais un simple questionnaire de bonne santé

En partenariat

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Votre bilan retraite personnalisé en 3 étapes

Premier entretien

  • Echange avec un conseiller afin de présenter votre carrière, de poser vos questions, et définir les scénarios du futur sur lesquels sera basée l’étude.

Réalisation de votre étude

Un chargé de mission réalisera l’ensemble de la mission :

  • Reconstitution, vérification et régularisation des droits acquis
  • Calcul des droits restant à acquérir suivant différents scénarios du futur
  • Analyse et projections comparatives chiffrées
  • Réalisation du rapport, préconisations et conclusions

Entretien final et restitution de l’étude

  • Au moment de la restitution de l’étude, un entretien individuel est proposé afin d’expliciter son contenu et de répondre aux éventuelles questions. Le chargé de mission s’assure de la bonne compréhension du bilan retraite. Le client dispose ainsi de tous les éléments et conseils qui l’amèneront à prendre ses décisions futures.